Finansai

„Capitalica“ platins 8 mln. eurų NT fondo obligacijų emisiją, platintojas – Luminor ir Šiaulių banko sindikatas

Investicijų valdymo įmonė „Capitalica Asset Management“ platins antrąją viešą nekilnojamojo turto fondo trejų metų trukmės obligacijų emisiją, kuria numatoma pritraukti iki 8 mln. eurų Rygos biurų komplekso „Verde“ vystymui. Pirmosios 5 mln. eurų vertės obligacijų emisijos viešas platinimas 2019 metais bendrovei buvo itin sėkmingas – ji išplatinta trimis mėnesiais anksčiau nei planuota.

„Naują emisiją nutarta platinti po sėkmingo obligacijų išplatinimo praėjusiais metais. Didelė šių vertybinių popierių paklausa ir greitas išpirkimas patvirtino, kad investuotojus domina ilgalaikės, kryptingos investicijos į tvarius nekilnojamojo turto objektus“, – sakė „Capitalica Asset Management“ generalinis direktorius Andrius Barštys.

Pasak jo, privačių ir institucinių investuotojų susidomėjimas žaliaisiais verslo centrais auga, o žemų palūkanų aplinka skatina ieškoti didesnę grąžą duodančių investavimo sprendimų. Kadangi aukščiausios klasės komercinio nekilnojamojo turto projektai yra viena pelningiausių investicijų krypčių visame pasaulyje, tikimasi šiais metais taip pat sulaukti didelės obligacijų paklausos.

Obligacijų galutinė metinė palūkanų norma bus nustatyta aukciono būdu, o investuotojai galės teikti paraiškas 5,5-6,5 proc. palūkanų intervale. Palūkanos visiems investuotojams bus vienodos ir išmokamos reguliariai – kas ketvirtį. Investuotojai iš viso galės įsigyti iki 80 000 vienetų bendrovės obligacijų, vienos obligacijos nominali vertė sieks 100 eurų.

Platinimas numatytas keliais etapais, pirmuoju dviejų savaičių trukmės etapu tikimasi pritraukti iki 3 mln. eurų. Skolos vertybinių popierių siūloma įsigyti privatiems ir instituciniams investuotojams, pirmo etapo emisija bus platinama iki spalio 30 d. Obligacijų emisijos platinimo pradžia – spalio 22 d. Emisijos organizatoriais bei platintojais „Capitalica Asset Management“  pasirinko bankus AB Šiaulių bankas ir Luminor Bank AS.  

Iš obligacijų emisijos gautas lėšas „Capitalica Asset Management“ nukreips šiuo metu vystomo žaliosios koncepcijos verslo biurų komplekso Rygos centre finansavimui. Į šį rudenį planuojamą pradėti statyti A klasės biurų kompleksą, kurio bendras plotas kartu su požeminiu garažu sieks 45 tūkst. kvadratinių metrų, numatyta investuoti daugiau nei 60 mln. eurų. Tai bus vienas didžiausių biurų kompleksų Latvijos sostinėje.

Biurų komplekso „Verde“ statybai 22 mln. eurų paskolą skyrė Europos investicijų bankas (EIB), finansavimą patvirtinęs iš kovai su klimato kaita skirto investicijų paketo, kadangi verslo centras suplanuotas kaip beveik energijos nenaudojantis pastatas (angl. nearly zero-energy buildings).

„Capitalica Asset Management“ vystomo išskirtinio dizaino „Verde“ biurų komplekso, planuojamo statyti pagal BREEAM Excellent standartą, pirmojo etapo statybų pabaiga numatoma 2022 metų antroje pusėje.

SBA grupės įmonė „Capitalica Asset Management“, užsiimanti Baltijos šalių komercinio nekilnojamojo turto valdymu, jau valdo nekilnojamojo turto fondą „Capitalica Baltic Real Estate Fund I“. Šis fondas valdo Vilniuje esantį verslo centrą „135“, Kaune – verslo centrą „Kauno dokas“, Klaipėdoje įsikūrusį prekybos centrą „Luizė“. Audituotais duomenimis, „Capitalica Baltic Real Estate Fund I“ 2019 m. uždirbo 4,4 mln. Eur pelno. Kontrolinis 2016 m. įteigtos įmonės „Capitalica Asset Management“ akcijų paketas (70%) priklauso vienai didžiausių lietuviško kapitalo verslo grupių SBA, 30 proc. akcijų – A. Barščio įmonei „Fox Holdings“.

Pranešimą paskelbė: Eglė Cibienė, UAB „Idea Prima“

(Perskaityta per mėnesį: 6, iš jų šiandien: 1.)