„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 500 mln. eurų 4 metų trukmės padengtųjų (covered) obligacijų emisiją.
Apie savo ketinimą pasiūlyti naujas eurais denominuotas padengtąsias obligacijas, „Luminor“ pranešė rugsėjo 2 d. ir, sulaukęs investuotojų susidomėjimo, jau kitą dieną paskelbė naujos emisijos platinimą. Labai greitai vertybinių popierių paklausa viršijo pasiūlą, o „Luminor“ sulaukė daugiau nei 1 mlrd. eurų vertės pasiūlymų iš daugiau nei 50 investuotojų, reziduojančių 19 skirtingų šalių.
Didelis investuotojų susidomėjimas ir aukšta gautų pasiūlymų kokybė leido „Luminor“ nustatyti skolos vertybiniams popieriams 2,653 proc. metines palūkanas (kas atitinka apsikeitimo sandorių normos vidurkį (angl. mid-swaps), plius 40 bazinių punktų). Investuotojai iš vokiškai kalbančių Europos šalių sudarė šiek tiek daugiau nei 30 proc. viso pavedimų portfelio, taip pat didelės paklausos sulaukta iš Šiaurės šalių regiono investuotojų, taip pat iš Airijos ir Jungtinės Karalystės.
„Džiaugiuosi investuotojų susidomėjimu mūsų pirmąja padengtųjų obligacijų emisija nuo 2022-ųjų. Prieš tai šiais metais sėkmingai išplatinome pirmąją papildomam kapitalui priskiriamą obligacijų ir prioritetinių obligacijų emisijas. Naujai išleisti vertybiniai popieriai sustiprina mūsų įsipareigojimų struktūrą ir plečia investuotojų bazę, o tai kartu užtikrina, kad „Luminor“ yra geroje pozicijoje padėti savo klientams ir plėtoti verslą“, pastebėjo Johannes Proksch, „Luminor“ finansų direktorius.
Obligacijos, kurioms „Moody’s“ suteikė Aaa reitingą, yra įtrauktos į Airijos vertybinių popierių biržos sąrašus ir buvo išleistos pagal „Luminor“ EMTN (Europos vidutinės trukmės obligacijų) ir padengtųjų obligacijų programą. „Luminor Markets“ veikė kaip vienas iš pagrindinių šios naujos emisijos platintojų.
Apie „Luminor“:
„Luminor“ yra pirmaujantis nepriklausomas bankas Baltijos šalyse ir trečias pagal dydį finansinių paslaugų tiekėjas regione. Mes aptarnaujame asmenų, šeimų ir verslo finansinius poreikius. „Luminor“ siekia gerinti savo klientų ir namų rinkų finansinę sveikatą bei skatinti jų augimą. Daugiau informacijos rasite čia.
Daugiau informacijos:
Birutė Eimontaitė
„Luminor“ komunikacijos vadovė
Tel.: +370 684 28342
El. p.: birute.eimontaite@luminorgroup.com
Pranešimą paskelbė: Ineta Stravinskaitė, Fcomm, UAB
