Finansai

Paklausa „Bigbank“ subordinuotosioms obligacijoms pasiūlą viršijo beveik 3 kartus

Penktadienį, 2024 m. spalio 18 d., pasibaigusią „Bigbank“ 10 metų trukmės neužtikrintų subordinuotųjų obligacijų su 6,5 proc. palūkanų norma viešąją emisiją investuotojai pasirašė beveik 3 kartus. Bankas pasinaudojo teise padidinti emisijos bazinį kiekį iki 5 mln. eurų vietoj iš pradžių planuotų 3 mln. eurų.

Platinime dalyvavo 789 investuotojai, įsigiję subordinuotųjų obligacijų už bendrą 8,7 mln. eurų sumą. Martinas Läntsas, „Bigbank“ valdybos pirmininkas, padėkojo visiems viešajame siūlyme dalyvavusiems investuotojams už pasitikėjimą banko strategija ir augimo perspektyvomis. „Pasiūlymo rezultatai rodo, kad investuotojų pasitikėjimas „Bigbank“ ateities planais išlieka labai aukštas, o platinamų obligacijų palūkanos buvo galimai netgi kiek per aukštos. Turėdami iš obligacijų pritrauktą kapitalą, „Bigbank“ gali toliau dirbti ties savo verslo strategija, daugiausia dėmesio skirdami plėtrai būsto ir verslo paskolų segmentuose”, – komentavo M. Läntsas.

Platindama subordinuotąsias obligacijas, „Bigbank“ valdyba nusprendė sumuoti visus to paties investuotojo pavedimus ir priimti visas investuotojų investicijas iki 30 tūkst. eurų sumos. „Bigbank“ grupei priklausančių įmonių darbuotojams buvo leista investuoti 100 proc. sumos, o kitiems investuotojams – 2,75 proc. sumos, kuomet bendra investicijos suma viršija 30 tūkst. eurų. Obligacijų skaičius su dešimtainėmis dalimis buvo suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

Numatoma, kad obligacijos bus pervestos į investuotojų vertybinių popierių sąskaitas apie 2024 m. spalio 23 d., o pirmoji prekybos obligacijomis „Nasdaq Tallinn“ vertybinių popierių biržos Baltijos šalių obligacijų sąraše diena turėtų būti apie 2024 m. spalio 24 d.

Viešas „Bigbank“ AS neužtikrintų subordinuotųjų obligacijų platinimas truko nuo 2024 m. spalio 8 d. iki spalio 18 d. Tai buvo trečioji „Bigbank“ neužtikrintų subordinuotųjų obligacijų programos serija. Pagal visą programą „Bigbank“ gali pritraukti iki 30 mln. eurų.

Daugiau kaip 30 metų veikiantis bankas „Bigbank“ yra Estijos kapitalo valdomas komercinis bankas. 2024 m. birželio 30 d. visas banko turtas sudarė 2,6 mlrd. eurų, o nuosavas kapitalas – 252,8 mln. eurų. Devyniose šalyse veikiantis bankas aptarnauja daugiau kaip 150 000 aktyvių klientų ir jame dirba daugiau kaip 500 darbuotojų. Kredito reitingų agentūra „Moody’s“ bankui „Bigbank“ suteikė Ba1 ilgalaikį indėlių reitingą, taip pat Ba2 bazinį kredito reitingą (BCA) ir pakoreguotą BCA.

Svarbi informacija

Šis pranešimas yra vertybinių popierių reklama, kaip apibrėžta 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 2017/1129/ES, ir nėra pasiūlymas parduoti „Bigbank“ neužtikrintas subordinuotąsias obligacijas ar kvietimas pasirašyti subordinuotąsias obligacijas. Kiekvienas investuotojas turėtų priimti bet kokį sprendimą investuoti į obligacijas tik remdamasis prospekte (įskaitant 1 ir 2 priedėlį), jo trečiosios serijos santraukoje, obligacijų sąlygose ir galutinėse trečiosios serijos obligacijų sąlygose pateikta informacija. Tai, kad prospektą patvirtino Finansų priežiūros tarnyba, nelaikoma rekomendacija dėl „Bigbank“ neužtikrintų subordinuotųjų obligacijų.

Šiame pranešime pateikta informacija nėra skirta skelbti, platinti ar perduoti, visa ar jos dalis, tiesiogiai ar netiesiogiai, bet kurioje šalyje ar bet kokiomis aplinkybėmis, kai skelbimas, dalijimasis ar perdavimas būtų neteisėtas, arba asmenims, kuriems kompetentingos institucijos yra pritaikiusios finansines sankcijas. „Bigbank“ neužtikrintos subordinuotosios obligacijos bus viešai siūlomos tik Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, o obligacijų pardavimas ar siūlymas nebus vykdomas jokioje jurisdikcijoje, kurioje toks siūlymas, kvietimas ar pardavimas būtų neteisėtas be įstatymuose numatytų išimčių ar išlygų arba bet kokiems asmenims, kuriems kompetentingos institucijos yra pritaikiusios finansines sankcijas. Neužtikrintos subordinuotosios obligacijos siūlomos tik remiantis prospektu (įskaitant 1 ir 2 priedėlį), jo trečiosios serijos santrauka, obligacijų sąlygomis ir galutinėmis trečiosios serijos obligacijų sąlygomis, o siūlymas skirtas tik asmenims, kuriems skirtas prospektas. Šis pranešimas nėra peržiūrėtas ar patvirtintas jokios priežiūros institucijos ir nėra prospektas.

Pranešimą paskelbė: Erik Murin, MB „Morė yra daugiau“

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)